Roy Parmenter é um veterano agente do FBI que passou os últimos 20 anos tentando encontrar o agente russo que matou seu parceiro, a quem ele chama de Scuba. Quando dois agentes russos disfarçados são mortos, Parmenter pensa que Scuba é quem está fazendo isso. Os russos que receberam a palavra de Scuba de que, se querem que ele pare, têm de pagá-lo. Então, eles enviam um veterano agente russo, Karpov, para detê-lo. Parmenter foi encarregado de realizar verificações de antecedentes em pessoas que se inscrevem para certas coisas que exigem autorização de segurança e quando ele encontra Jeffrey Grant, que está se inscrevendo para a Academia da Força Aérea, ele descobre que as informações de seus pais são falsas. Ele também fica sabendo da vinda de Karpov ao país e suspeita que ele está aqui para impedir o mergulho e que Karpov foi para a cidade onde Jeffrey e sua família vivem,
